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• 发布时间：2025-05-09 18:15
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【概要描述】

　　三大封测厂商中，华天科技（002185。SZ）停业收入增速最快，通富微电（002156。SZ）净利润增速最快。分析来看，长电科技（600584。SH）、通富微电、华天科技这三大封测厂商营收、净利润均有所增加，且通富微电、华天科技净利润有显著增加。

　　需要留意的是，通富微电、华天科技2024年净利润同比增幅较大，是成立正在2023年净利润大幅下跌的根本上。

　　取长电科技比拟，通富微电、华天科技净利润增加显著。通富微电2024年营收238。82亿元，同比增加7。24%；归母净利润6。77亿元，同比增加299。90%。华天科技2024年营收144。62亿元，同比增加28。00%；归母净利润6。16亿元，同比增加172。29%。

　　2024年，A股多家半导体封测厂商发布年报或业绩快报。长电科技、通富微电、华天科技营收、净利润均有所增加，通富微电、华天科技净利润增加显著。然而，专注于显示驱动芯片封拆的汇成股份增收不增利，毛利率下降。汇成股份暗示，行业合作加剧，新进入者和新扩产能添加，可能导致毛利率进一步下滑。

　　2024年，汇成股份集成电封拆测试毛利率为22。34%，同比削减4。83个百分点。比拟之下，通富微电2024年集成电封拆测试毛利率为14。50%，华天科技集成电营业毛利率为12。29%。

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　　比拟三大头部封测厂商，专注于显示驱动芯片封测的汇成股份净利润承压较着。2024年，汇成股份停业收入15。01亿元，同比增加21。22%；净利润1。60亿元，同比下降18。48%。

　　据领会，为了愈加客不雅、公允地反映公司的资产情况和运营，使固定资产折旧年限取资产利用寿命愈加接近，折旧计提愈加合理，通富微电对相关设备的折旧年限进行了复核。按照现实环境，拟耽误通富超威姑苏和通富超威槟城机械设备的折旧年限，取母公司连结分歧。

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　　汇成股份也暗示，若是将来受显示面板财产周期波动影响，或国度财产政策调整，导致显示驱动芯片封测需求持续下滑，公司可能无法获取充脚的客户订单构成出产规模效应，以及公司出产及办理能力程度若无法顺应将来成长，形成停业成本过高，将使得公司封测办事的单元成本处于较高程度。

　　值得留意的是，汇成股份虽然2024年集成电封拆测试毛利率同比有所削减，但仍大幅高于通富微电和华天科技。

　　这也意味着，若其他封测厂商接踵进入毛利率较高的显示驱动芯片封测，或将进一步拉低该行业毛利率。

　　比拟通富微电、华天科技2024年净利润大涨，封测龙头长电科技9。5%的净利润增速则显得相对减色。不外，其2025年第一季度业绩表示优良。长电科技估计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润2。00亿元摆布（未经审计），取上年同期1。35亿元比拟，同比增加50。00%摆布。

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　　按照长电科技2024年业绩快报，其营收359。6亿元（未经审计），同比增加21。2%；净利润16。1亿元，同比增加9。5%。

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　　耽误折旧年限于2024年1月1日起头，耽误折旧年限后，通富微电停业成本削减7。23亿元，归属于母公司股东的净利润添加4。95亿元。

　　据领会，汇成股份2024年集成电封拆测试营业营收为13。57亿元，而显示驱动芯片封拆测试营业营收也是13。57亿元。也就是说，汇成股份封拆测试营业都集中正在显示驱动芯片范畴。

　　比拟三大封测厂商，专注于显示驱动芯片封拆的汇成股份（688403。SH）则增收不增利，这或取显示驱动芯片封拆合作愈发激烈，毛利率下降相关。

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　　此外，虽然通富微电2024年净利润大涨，但运营勾当发生的现金流净额反而下降。2024年上市公司运营勾当发生的现金流净额为38。77亿元，同比下降9。68%。对于运营勾当发生的现金流量净额取净利润存正在差别。

　　近期，A股多家半导体封测厂商披露2024年年报或业绩快报。 三大封测厂商中，华天科技（002185。SZ）停业收入增速最快，通富微电（002156。SZ）净利润增速最快。分析来看，长电科技（600584。SH）、通富微电、华天科技这三大封测厂商营收、净利润均有所增加，且通富微电、华天科技净利润有显著增加。 比拟三大封测厂商，专注于显示驱动芯片封拆的汇成股份（688403。SH）则增收不增利，这或取显示驱动芯片封拆合作愈发激烈，毛利率下降相关。 三大封测厂贸易绩表示若何？ 按照长电科技2024年业绩快报，其营收359。6亿元（未经审计），同比增加21。2%；净利润16。1亿元，同比增加9。5%。 取长电科技比拟，通富微电、华天科技净利润增加显著。通富微电2024年营收238。82亿元，同比增加7。24%；归母净利润6。77亿元，同比增加299。90%。华天科技2024年营收144。62亿元，同比增加28。00%；归母净利润6。16亿元，同比增加172。29%。 需要留意的是，通富微电、华天科技2024年净利润同比增幅较大，是成立正在2023年净利润大幅下跌的根本上。 此外，虽然通富微电2024年净利润大涨，但运营勾当发生的现金流净额反而下降。2024年上市公司运营勾当发生的现金流净额为38。77亿元，同比下降9。68%。对于运营勾当发生的现金流量净额取净利润存正在差别，通富微电暗示，次要系演讲期内计提固定资产折旧等缘由所致。 若计较息税折旧摊销前利润，通富微电的业绩表示则相对减色，其2024年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为48。15亿元，同比增加9。38%。 据领会，为了愈加客不雅、公允地反映公司的资产情况和运营，使固定资产折旧年限取资产利用寿命愈加接近，折旧计提愈加合理，通富微电对相关设备的折旧年限进行了复核。按照现实环境，拟耽误通富超威姑苏和通富超威槟城机械设备的折旧年限，取母公司连结分歧。 耽误折旧年限于2024年1月1日起头，耽误折旧年限后，通富微电停业成本削减7。23亿元，归属于母公司股东的净利润添加4。95亿元。 也就是说，通富微电2024年净利润大涨，必然程度上是因为相关设备折旧年限耽误所致。 比拟通富微电、华天科技2024年净利润大涨，封测龙头长电科技9。5%的净利润增速则显得相对减色。不外，其2025年第一季度业绩表示优良。长电科技估计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润2。00亿元摆布（未经审计），取上年同期1。35亿元比拟，同比增加50。00%摆布。 汇成股份毛利率均值回归 比拟三大头部封测厂商，专注于显示驱动芯片封测的汇成股份净利润承压较着。2024年，汇成股份停业收入15。01亿元，同比增加21。22%；净利润1。60亿元，同比下降18。48%。 汇成股份暗示，近年来，集成电封拆测试行业合作日趋激烈，显示驱动芯片封测范畴本钱不竭涌入。通富微电通过参股厦门通富微电子无限公司持续扩张显示驱动芯片封测产能，同兴达、广西华芯振邦半导体无限公司等细分范畴新进入者亦持续加大设备投入。新进厂商产能的逐渐短期内可能对显示驱动芯片封测营业价钱及客户订单形成必然冲击。 2024年，汇成股份集成电封拆测试毛利率为22。34%，同比削减4。83个百分点。比拟之下，通富微电2024年集成电封拆测试毛利率为14。50%，华天科技集成电营业毛利率为12。29%。 对于毛利率下降，汇成股份暗示，次要系可转债募投项目扩产导致演讲期内新增设备折旧摊提等固定成本提高，同时设备折旧摊提进度阶段性领先于现实产能爬坡进度，产能操纵率略低于上年同期程度，导致毛利率同比有所下降。 值得留意的是，汇成股份虽然2024年集成电封拆测试毛利率同比有所削减，但仍大幅高于通富微电和华天科技。 这也意味着，若其他封测厂商接踵进入毛利率较高的显示驱动芯片封测，或将进一步拉低该行业毛利率。 汇成股份也暗示，行业新进入者和新扩产能添加，合作加剧促使显示驱动芯片封拆测试营业价钱下降，均可能导致公司毛利率面对进一步下滑的风险。 据领会，汇成股份2024年集成电封拆测试营业营收为13。57亿元，而显示驱动芯片封拆测试营业营收也是13。57亿元。也就是说，汇成股份封拆测试营业都集中正在显示驱动芯片范畴。 汇成股份也暗示，若是将来受显示面板财产周期波动影响，或国度财产政策调整，导致显示驱动芯片封测需求持续下滑，公司可能无法获取充脚的客户订单构成出产规模效应，以及公司出产及办理能力程度若无法顺应将来成长，形成停业成本过高，将使得公司封测办事的单元成本处于较高程度。

　　若计较息税折旧摊销前利润，通富微电的业绩表示则相对减色，其2024年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为48。15亿元，同比增加9。38%。

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　　汇成股份暗示，近年来，集成电封拆测试行业合作日趋激烈，显示驱动芯片封测范畴本钱不竭涌入。通富微电通过参股厦门通富微电子无限公司持续扩张显示驱动芯片封测产能，同兴达、广西华芯振邦半导体无限公司等细分范畴新进入者亦持续加大设备投入。新进厂商产能的逐渐短期内可能对显示驱动芯片封测营业价钱及客户订单形成必然冲击。

　　汇成股份也暗示，行业新进入者和新扩产能添加，合作加剧促使显示驱动芯片封拆测试营业价钱下降，均可能导致公司毛利率面对进一步下滑的风险。